Ребята решают ударить сразу по всей системе. Одна группа берётся за цветы, другая отвлекает лютых фей, приманивая их пыльцой. Лукас и Макс устраивают настоящий пожар, а Дастин, Никки и остальные пытаются увести летающих тварей подальше от источника энергии. Всё идёт далеко не по плану: вмешиваются местные хулиганы, заканчивается бензин, а ворота тем временем всё-таки раскрываются.

Одиннадцать отправляется за Майком и сталкивается с Големом. Дэниел использует страх пленника, поэтому чем сильнее Майк паникует, тем мощнее становится чудовище. Эл не может просто задавить его силой. Тогда Майк вспоминает совет Нэнси: закрыть глаза, медленно сосчитать до пяти и вернуть себе контроль. Страх отступает...

Тело Дэниела осталось в Изнанке, но его разум каким-то образом добрался до Хоукинса. Сыворотка, над которой он работал, связала его с растениями. Теперь Дэниел способен управлять корнями, цветами и спорами, а заодно создавать себе новые тела. Именно таким телом и оказывается огромный Голем. Получается довольно жуткая штука: настоящий Дэниел находится по другую сторону, а по городу разгуливает чудовище, которым он управляет словно собственной рукой.

Ребята спорят, можно ли ещё достучаться до человека внутри монстра. Никки не готова просто списать Дэниела со счетов и пытается поговорить с ним. Ведь когда-то он помогал им и явно не был чудовищем. Уилл тоже понимает его лучше остальных — он сам знает, что значит оказаться запертым в Изнанке и отчаянно искать дорогу домой. Но разговор быстро показывает, насколько далеко всё зашло. Дэниел слишком долго провёл в другом мире, а страх постепенно стал главным оружием в его плане. Цветы и спрайты собирают испуг жителей Хоукинса и передают эту энергию Голему. Причём нужна она не просто для того, чтобы сделать монстра сильнее.

Теория Майка о светящихся цветах тоже получает продолжение. Пыльца ненависти собирает энергию страха, а затем уносит её своему хозяину. Значит, если проследить за ними, можно найти и самого Лича. Проблема лишь в том, что весь Хоукинс уже покрыт пыльцой, и разобраться, куда именно ведут следы, совсем непросто.

Одиннадцать тяжело переживает то, что её способности почти бесполезны против нового противника. Пока остальные строят план, Эл всё сильнее кажется, будто она только мешает. Но именно ей предстоит сыграть главную роль в поисках существа.

Одиннадцать устала постоянно убегать и решает дать существу отпор. Майк пытается её остановить: силы Оди на этого противника почти не действуют. Вскоре ситуация становится ещё хуже, и из-за столкновения страдает случайный человек. Девочка винит себя и впервые всерьёз понимает, что привычный способ решить проблему здесь может не сработать.

Тем временем Уилл и Никки оказываются заперты среди светящихся цветов. Они замечают странность: летающие твари больше не нападают, пока ребята остаются внутри зарослей, но стоит попытаться уйти — дорогу тут же перекрывают. Макс и Лукас тоже ищут способ выбраться из своей западни. Между делом они наконец проговаривают накопившиеся обиды, связанные с Днём святого Валентина и отцом Макс.

Дастин вместе с Чарли пытается засечь невидимое существо с помощью камеры. Поездка приводит их к новой неприятности — старым знакомым Чарли, которые явно не рады ни ему, ни Дастину.

Самая важная догадка приходит Майку после разговора с Нэнси. Он замечает, что синие цветы начинают светиться именно тогда, когда рядом кто-то сильно напуган. Похоже, страх и выброс адреналина каким-то образом превращаются в энергию, которую растения забирают у людей. Верна ли его догадка? Узнаем об этом, посмотрев 2 сезон 6 серию мультсериала "Очень странные дела: Истории из 85-го".

Для спиритического сеанса нужна специальная спиритическая доска, и тут очень кстати вспоминается Нэнси. Раздобыв её доску и подробные инструкции, компания собирается вместе, расставляет свечи и поначалу относится к затее кто с любопытством, кто с откровенным недоверием. Всё-таки вызывать мертвеца — так себе идея, даже по меркам Хоукинса.

Поначалу ничего особенного не происходит. Ребята уже готовы решить, что зря потратили время, но затем доска начинает отвечать. Атмосфера в комнате резко меняется. То, что казалось обычной игрой, превращается в настоящий контакт с чем-то потусторонним. И самое неприятное — непонятно, действительно ли на связь вышел Билл.

Изучая снимки из заброшенной шахты, друзья замечают скелет с серебряной киркой в груди. Первая версия напрашивается сама собой — это одна из жертв легендарного Билла Кровавого Топора. Правда, не все готовы поверить в историю о привидении. Часть компании подозревает, что за происходящим опять стоит Изнанка. Тут возникает ещё одна неприятная мысль: несколько подозрительных цветов ребята оставили прямо в школе.

Клуб расследователей делится на две группы. Майк, Одиннадцать, Макс и Никки отправляются разбираться с цветами и прячущимися в них существами. Дастин, Лукас и Уилл тем временем копаются в истории Хоукинса. В старой книге они находят странные пометки и выходят на некоего Артура.

Артур рассказывает совсем другую версию местной легенды. По его словам, Билл не был безумным убийцей. Он заботился о шахтёрах и выступил против Самуэля Хоукинса, заставлявшего людей копать там, где было опасно. В итоге Хоукинс якобы убил Билла его же серебряной киркой, а после взрыва свалил на него всю вину и сделал себя героем. Сам Артур оказывается потомком Билла и уверен: его предок до сих пор не нашёл покоя.

Вскоре Дастин решает совместить домашнюю работу и расследование. Он находит аргументы и уговаривает друзей начать съёмки их документального фильма в лесу, где он параллельно намеревается продолжить расследование. И ему удаётся найти кое-какие зацепки и след, который приводит главных героев в старую и давно заброшенную шахту.

А тем временем Макс, Оди и Никки организовывают бизнес по продаже загадочных синих цветов. Сорванные цветы нужно где-то хранить, поэтому девочки решают незаметно занять пространство школьного холодильника. Однако школьная повариха застукивает их в самый неподходящий момент и заставляет забрать цветы и убраться восвояси. Но несколько мелких загадочных существ успевают выбраться из коробки с цветами и остаться в холодильнике незамеченными.

Ребята же, которые по-прежнему состоят в Клубе Исследователей Хоукинса, проводят время в поисках хоть какой-нибудь работы под стать своему клубу. Однако в городе как будто не осталось ничего сверхъестественного, а последним монстром оказывается обычный енот. Но никто не знает, что будет завтра. Возможно, завтра опять появится мистическая загадка. Во всяком случае Дастин на это надеется.

Меж тем надвигается День святого Валентина. Макс не разделяет всеобщей радости, считая, что этот праздник создан для выкачивания денег. И на этой почве между ней и Лукасом происходит ссора. Впрочем, не в первый раз.