Глава первая: Сьюзи, приём!

Во вступлении показывают русскую военную лабораторию, где ведутся исследования по открытию врат в Изнанку.

Спустя год в Хоукинсе всё мирно и спокойно. Жизнь главных героев вновь вернулась в прежнее русло. Ребята подросли. Майк встречается с Оди и буквально проводит с ней всё свободное время. И это очень сильно не нравится всем его друзьям, особенно сейчас, когда в городе открылся новый торгово-развлекательный центр, и Майк опаздывает на киносеанс.

У Лукаса тоже зарождаются отношения, однако он не так серьёзно относится ко всему этому. Его избранница - Мэд Макс.

Стив Харрингтон устраивается на работу в ресторанчик быстрого обслуживания, открывшийся в том самом новом торговом центре. Его жизнь превратилась в рутину. Однако парень не унывает и даже продолжает знакомиться с девушками на рабочем месте. Правда, из-за костюма, в котором он должен быть на рабочем месте, его считают придурком.

Вскоре в Хоукинс возвращается Дастин, который провёл несколько недель в летнем лагере. С его слов, он познакомился там с очаровательной девочкой Сьюзи, с которой он хочет продолжить общение при помощи самодельной любительской радиостанции.