Глава четвёртая: Уилл Мудрец

Джойс удаётся пробудить своего сына, который буквально застыл посреди поля. Правда, она ещё не знает, что в тот момент мальчик находился по другую сторону нашего мира, где он столкнулся с монстром. И эта встреча не проходит без последствий. У Уилла начинают происходить изменения в поведении, а его температура падает ниже 36 градусов. В попытках объяснить что с ним происходит, он начинает рисовать странные картинки.

Питомец Дастина выбирается из аквариума и, кажется, мальчик начинает терять над ним контроль. Дастин видит, что это никакое не земноводное, неизвестное науке, а монстр, напоминающий маленькую версию демогоргона.

А Нэнси и Джастин оказываются схваченными агентами лаборатории. Доктор Оуэнс рассказывает им о судьбе Барбары и убеждает их, что правду о происходящем никто не должен знать ради не только их безопасности, но и безопасности страны.