Глава первая: Ползание

Эпизод открывается сценой 1983 года, в которой нам показывают как Векна установил связь с Уиллом во 2 сезоне. Юный Уилл Байерс прячется от Демогоргона в Изнанке. Монстр настигает мальчика и затаскивает его к Векне, устанавливая связь между Уиллом и чудовищем.

Спустя год после событий 4-го сезона (ноябрь 1987-го) Хоукинс остаётся под военным карантином. Разломы между мирами перекрыты стальными плитами, город патрулируют военные. Многие жители уехали, а семья Байерсов теперь живёт в доме Уилеров.

Хоппер и его команда регулярно совершают тайные вылазки в Изнанку, чтобы найти и уничтожить затаившегося Векну. Они научились использовать военные снабженческие рейсы: незаметно проникают в колонны грузовиков, когда те уходят через портал в параллельный мир. В день событий друзья узнают, что в 22:00 состоится очередной рейс, и готовят новую операцию.

Дастин тяжело переносит смерть Эдди и ввязывается в драку с хулиганами, получив побои. Одиннадцать стремится помочь в борьбе, но Хоппер, её приёмный отец, бережёт дочь и согласен взять её с собой только если она докажет свою готовность. После упорных тренировок Оди выполняет поставленный норматив, и Хоппер наконец позволяет ей присоединиться к миссии.

Маленькая Холли Уилер рассказывает о воображаемом друге мистере Уотсите, который обещает защитить её от монстров. Учитель встревожен: Холли замечают за разговорами с пустотой. Майк пытается отвлечь сестру от страхов и дарит ей фигурку героя из D&D в качестве талисмана. Однако одиночество и тревоги Холли, похоже, привлекают к ней опасное сверхъестественное внимание.

Ночью план приводится в действие. Хоппер тайно забирается в грузовик военного конвоя, который через «прожжённый» портал уходит в Изнанку. В туннеле колонну внезапно атакует Демогоргон – при всеобщей панике грузовик переворачивается, и Хоппер оказывается отрезан от команды...