Глава вторая: Исчезновение Холли Уиллер

Эпизод начинается с ожесточённого ночного нападения Демогоргона на дом семьи Уилеров. Во время атаки маленькая Холли таинственно исчезает, а её родители, Карен и Тед, получают тяжёлые ранения. Дом разгромлен, повсюду кровь. Майк и Нэнси понимают, к каким последствиям привело их долгое молчание о сверхъестественных угрозах: семья оказалась беззащитна перед лицом опасности. Нэнси винит себя, ведь Векна ранее предупреждал её в страшных видениях, а она не придала им значения. Лукас и остальные пытаются её утешить.

Пока раненые родители в больнице между жизнью и смертью, друзья лихорадочно обсуждают дальнейшие шаги. Дастина удаётся отыскать (точнее, он сам приходит к фургону Стива и Джонатана). Дастин избит, но жив, что приносит всем облегчение. Уилла вновь мучают смутные видения, и Робин предполагает, что так проявляется его связь с разумом существа, устроившего нападение. Лукас задаётся вопросом: если Векна не появлялся, то кто же тогда напал на Уилеров? Возможно, в Хоукинсе объявилась новая неведомая угроза.

Одиннадцать отправляется на поиски Холли и проникает в Изнанку, но, как прежде с Макс, не может найти девочку. Вместо этого Эл сталкивается там с Джимом Хоппером, который тоже ищет пропавшую. Ненадолго укрывшись, они откровенно говорят о своих страхах и решимости спасти Холли. Там же герои натыкаются на нечто новое и ужасающее — шевелящуюся «живую» стену, тревожный признак того, что сам мир Изнанки меняется и таит новые опасности.

Тем временем на поверхности расследование приносит первые результаты. Робин и Уилл разгадывают, кем на самом деле был загадочный «воображаемый друг» Холли. Выясняется, что девочка вовсе не выдумывала: некто действительно незримо общался с ней.