1 сезон 3 серия: Эволюция

Ребята сталкиваются лицом к лицу с новым монстром, который поглотил Розарио. Когда ситуация была безвыходной, и тварь схватила почти всех, Уилл собирается с силами и спасает всех.

После победы над монстром Дастин задумался о том, откуда вообще они появляются. Врата ведь закрыты. А что если что-то из Изнанки осталось в нашем мире и эволюционирует? Дастин пытается найти ответы в фэнтези-книгах, но Никки подсказывает, что за ответами нужно идти к учёному, разбирающемуся в эволюции. Никого умнее миссис Бакстер, временного учителя, ребята в данный момент не могут опросить. Поэтому их выбор был очевиден. Но, к счастью, миссис Бакстер знает об эволюции всё.

Получив все необходимые ответы, школьники разделяются и обследуют ярмарку, ферму тыкв и... лесопилку, куда также ведут следы.